Valeria Sandoval
Director/a
Datos principales de la consulta.
Mensaje original del prospecto.
Consulta por sucesión: casa en San Isidro y un auto. ¿Cuánto sale aproximadamente?
Historial de contactos y movimientos.
Estado cambiado de «Presupuesto Enviado» a «Cliente» al convertir en causa — causa creada: «SERRANO, ALEJANDRO S/ SUCESIÓN TESTAMENTARIA» Se firmó el poder en la reunión.
Estado cambiado de «Consulta Agendada» a «Presupuesto Enviado» Presupuesto enviado por WhatsApp, con opción en cuotas.
Estado cambiado de «Perfilado» a «Consulta Agendada» — consulta con «Valeria Sandoval» el 14/5/26, 11:00 a. m.
Responsable cambiado de «Agustina Morales» a «Valeria Sandoval» al agendar la consulta
Estado cambiado de «Nuevo Contacto» a «Perfilado» — categoría: «Sucesiones y Herencias» / tipos: «Sucesión testamentaria» Se le explicó el trámite y los honorarios en UMA. Va a consultarlo con su familia.
Convertido en causa: las novedades se registran en la causa.